29 ноября 2023

Расширенный функционал Карточки клиента от LiveTex — объединение карточек. Теперь возможности CRM доступны прямо в чат-платформе без дополнительных интеграций

Представьте, что клиент обращается к вам в чате на сайте, вы консультируете его и помогаете оформить заказ, а через несколько часов он пишет вам, но уже в другом канале, например, в Telegram и просит дополнить заказ. В это время автоматически создается новая карточка клиента, которую можно объединить с другой карточкой, если вы точно знаете, что это один и тот же пользователь.

Благодаря расширенному функционалу Карточки клиента теперь возможности CRM доступны прямо в РМО и ЛК LiveTex без дополнительных интеграций!:

• создание и хранение собственной базы контактов непосредственно в платформе;
• автоматическое создание карточки клиента при первом обращении из любого текстового канала;
• перевод диалога в альтернативный канал при необходимости;
• единая история диалога, даже если клиент писал из разных источников;
• отправка исходящих сообщений прямо из рабочего места оператора или личного кабинета.

Таким образом, данные клиента всегда под рукой оператора без необходимости перехода в дополнительные приложения.

Как объединять карточки

1. Откройте карточку клиента в приложении оператора (РМО) или в личном кабинете, нажмите на кнопку меню и выберите пункт «Объединить с другим клиентом».

Перед вами откроется карточка клиента и готовое для поиска поле.

2. Введите в поиск данные (имя или контакт) клиента из другой карточки, с которой необходимо осуществить объединение.

3. После выбора нужного пользователя у вас появится окно с обеими карточками.

4. Обратите внимание, что для объединения карточки необходимо выбрать одно из двух имен. При этом, остальные контакты данные перенесутся автоматически.

Перед объединением вам будет доступно превью, как по итогу будет выглядеть карточка. Убедитесь, что итоговый результат — это то, что вам нужно.

Также обращаем внимание, что произойдет объединение переписки из карточек в один диалог.* Если все в порядке, нажмите кнопку «Объединить».

Готово! После объединения при просмотре переписки в личном кабинете или в приложении оператора вы сможете видеть все обращения клиента.

Таким образом оператор всегда сможет быть в контексте общения.

*Так как переписки из разных карточек объединятся, будьте особенно внимательны при выполнении этой операции.

**только для тарифов Базовый, Продвинутый и выше